Jake es descendiente de una larga línea de dragones, y es su deber proteger a la comunidad de seres mágicos que habitan de forma secreta en todos los sectores de Nueva York. Vive con sus padres, Johnathan y Susan, y su hermana de 8 años, Haley. Su abuelo, Lao Shi, y su hermana son también dragones, habiéndose saltado los poderes en la generación de la madre. Su padre caucásico no tiene la menor idea de que su familia son, literalmente, dragones.
Miley Stewart es una niña de 14 años que llega de Tennessee a Malibú con su hermano Jackson y su padre Robby, que es productor de música. Ahí se enfrenta a los típicos problemas y preocupaciones de su edad, como sacar buenas notas en el colegio y ser aceptada por sus compañeros, al igual que todo adolescente. Pero hay un secreto sobre Miley que nadie sabe excepto su familia y sus dos mejores amigos Oliver y Lilly. Miley Stewart es en realidad la superestrella del momento Hannah Montana. Para realizar el cambio, se pone ropas llamativas, se maquilla y se pone una peluca rubia, lo que hace que sea irreconocible y le permite vivir una doble vida, poder ir al colegio y hacer una vida normal como cualquier chica de su edad. Muchas veces se tiene que disfrazar de Hannah Montana para resolver los problemas de Miley. Cada episodio involucra los problemas de cualquier adolescente, y diversos conflictos que se resuelven con la lección aprendida al final de cada capítulo, como sucede en la mayoría de series de este estilo.